L'evolució de la fotovoltaica residencial a la Xina

Xina’El mercat fotovoltaic residencial ha experimentat un gran auge des del 2019, quan es va anunciar un pressupost específic i un incentiu de tarifa d'alimentació fixa, que també va facilitar l'accés a la connexió a la xarxa. En els darrers tres anys, un model financer clar i sòlid ha provocat l'aparició d'un nombre creixent de prosumidors que es beneficien del programa.

La demanda residencial va ser feble fins al 2016, però el 2017 es van anunciar diversos programes de promoció de la fotovoltaica distribuïda, inclosa la manca de limitacions de quota per a instal·lacions residencials i pressupostos fixos, que van despertar aquest gegant dormint.

Durant els primers set mesos del 2021, la Xina va instal·lar 7,66 GW de solar residencial, amb prop d'1,8 GW instal·lats només al juliol. El mercat està aprofitant el pressupost relativament generós i fix de 0.500 milions de CNY (77.5 milions de dòlars) i una subvenció de 0.03 CNY/kWh. De fet, el mercat residencial és l'únic segment que es manté sota qualsevol tipus de programa de subvencions a nivell nacional.

En aquest entorn favorable, IHS Markit estima que la demanda residencial arribarà a un altre any rècord, amb prop de 17 GW instal·lats a la Xina a finals d'aquest any i prop d'un terç de les instal·lacions totals a la Xina el 2021. La quota de mercat de les instal·lacions residencials mai ha estat més gran, com es mostra al gràfic (a baix a l'esquerra).

Diferències importants

En comparació amb altres regions, la Xina’El segment residencial té alguns atributs únics. La mida mitjana de les instal·lacions residencials és molt més gran que en altres regions. L'augment de la mida mitjana de les instal·lacions residencials és una tendència global també present en altres mercats (per exemple, els Estats Units) però cap altre país s'acosta a la tendència de la Xina. La mitjana nacional d'instal·lacions residencials va créixer de 10 kW/sistema el 2018 a 21 kW/sistema el 2020 per treure el màxim profit de l'assignació pressupostària separada i les subvencions autònomes. La major potència del mòdul que va passar d'una mitjana de 350 W a més de 400 W en el mateix període també ha contribuït a consolidar aquesta tendència i optimitzar l'espai al terrat.

Les instal·lacions no es distribueixen uniformement per tot el país, sinó que estan molt concentrades en tres províncies. Segons IHS Markit’L'últim informe de Shandong, Hebei i Henan han representat gairebé el 75% de les instal·lacions residencials des del 2019. Els principals impulsors de la concentració d'instal·lacions en aquestes províncies són (i) recursos solars més elevats que altres províncies, amb una irradiació solar mitjana al voltant de 1.250. hores/any; (ii) gran disponibilitat d'espais al terrat a les zones rurals i alta densitat de residències rurals, i (iii) institucions financeres locals que donen suport als programes fotovoltaics residencials en aquestes províncies, i (iv) preus de l'electricitat residencial relativament més alts.

Finalment, hi ha tres grans tipus de model de finançament en aquest segment, especialment a la província més gran, la província de Shandong. El primer inclou l'arrendament financer, que no és el model principal a Shandong, però força favorable a Zhejiang i altres províncies de l'est. Aquest últim inclou el pagament del 100% de la instal·lació per part del propietari de l'habitatge, que és la font de finançament més fàcil i segura. No obstant això, el capex total del sistema és el factor més important a tenir en compte. La tercera i preferida opció,“préstec d'hipoteca,” és el més utilitzat a la província de Shandong, on els bancs locals i els promotors residencials donaran servei, amb menys pagament inicial (inicial) dels residents.

Perspectiva residencial

El creixement del segment residencial ha estat exponencial des del 2012. No obstant això, hi ha una incertesa creixent al mercat sobre el futur de l'energia solar residencial a la Xina un cop s'elimini el programa actual l'any vinent, la qual cosa significa que el segment residencial també s'inclourà en el paraigua de paritat de xarxa, com és l'estat actual de les instal·lacions comercials i de serveis públics. Tot i l'eliminació de la subvenció directa, IHS Markit preveu que aquest segment continuï tenint una quota de mercat important durant el 14è període quinquennal (2021-25). El principal impulsor serà un nou programa polític per estimular el desenvolupament de cobertes als comtats pilot, que es va anunciar a finals de juny.

El programa estableix que almenys el 50% dels edificis del partit i del govern a les comarques pilot han de tenir instal·lacions fotovoltaiques al terrat, així com un mínim del 40% per a altres edificis públics com hospitals, més del 30% per a C&I edificis, i un 20% per a habitatges rurals. A principis de setembre, l'Administració Nacional d'Energia va anunciar la llista de ciutats/països aplicades, amb 676 places per desenvolupar sistemes solars residencials i C&I segmentar als seus terrats. Amb aquest escenari polític, IHS Markit projecta que les instal·lacions residencials cauran any rere any el 2022 per reprendre ràpidament el creixement a partir del 2023, amb una base d'instal·lacions cada cop més diversa a la Xina.